jmenuji se
miroslav kopecký
miroslav kopecký
Už více než 8 let pomáhám jednotlivcům i rodinám orientovat se ve světě financí a nacházet řešení, která jim dávají smysl.
mé portfolio v číslech
“
LET ZKUŠENOSTÍ
8 +
600 +
KLIENTŮ MI JIŽ DŮVĚŘUJE
80
INVESTICE
POD SPRÁVOU
POD SPRÁVOU
MIL. KČ +
MIL. KČ +
300
OBJEM ÚVĚRŮ ZPRACOVANÝCH KLIENTŮM
Smysl života je prožít co nejvíce času v pozitivních emocích
SLUŽBY
Pomáhám klientům vybrat životní pojištění, které skutečně odpovídá jejich potřebám. Zaměřuji se na správné nastavení rizik, aby pojištění dávalo smysl v každodenním životě i v nečekaných situacích. Velmi důležité jsou také pojistné podmínky, aby pojišťovna skutečně plnila.
Navrhnu optimální strategii pro spoření na stáří. Vysvětlím rozdíly mezi produkty, doporučím vhodné řešení a pomohu využít státní podporu i daňové výhody.
Porovnám nabídky bank a pomohu zajistit nejlepší sazby i podmínky na trhu. Každá banka je specifická, některé jsou lepší na financování výstavby, jiné zase na financování koupě bytu. Vysvětlím rozdíly a najdu pro vás to nejlepší řešení.
Připravím investiční řešení na míru — od konzervativních fondů až po dynamičtější strategie. Vysvětlím rizika, očekávání i vhodný investiční horizont, aby vaše peníze pracovaly efektivně. Je důležité se držet nastaveného plánu a strategie. Trh netestuje vaši peněženku, ale vaši disciplínu.
Najdu nejvýhodnější povinné ručení podle typu vozidla a vašich preferencí. Porovnám nabídky pojišťoven a zajistím rychlé sjednání bez zbytečné administrativy.
Spolupracuji s realitním makléřem, který se postará o veškerý servis, ohledně prodeje či pronájmu nemovitosti.
Služby zahrnují mimo jiné:
Služby zahrnují mimo jiné:
- ocenění
- právní servis
- home staging
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Optimalizace financí
Přizpůsobené strategie – Pomůže vám sestavit plán šitý na míru podle vašich přání, cílů a potřeb
Úspora času – Místo zdlouhavého studování úvěrových smluv, investičních možností či pojistných podmínek se můžete spolehnout na odborníka
Nezávislé finanční poradenství, srovnání napříč institucemi a vybrání toho nejlepšího řešení pro klienta
Zajištění sebe a rodiny – Chrání vás i vaše blízké před finančními dopady nepředvídaných událostí.
Proč je důležité
“
Dokážeš mnohem víc, než si myslíš
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Jak to funguje
První schůzka
Představení mé práce. Seznámení s klientem, pochopení jeho životní situace.
Představení mé práce. Seznámení s klientem, pochopení jeho životní situace.
Druhá schůzka
Podrobná analýza potřeb klienta.
Seznámení s finanční situací.
Získání informací o příjmech, výdajích, závazcích, majetku.
Podrobná analýza potřeb klienta.
Seznámení s finanční situací.
Získání informací o příjmech, výdajích, závazcích, majetku.
Třetí schůzka
Navržení a vysvětlení řešení. Vyhodnocení finanční situace klienta a vytvoření návrhu finančního plánu (spoření, pojištění, investice, důchod, nemovitosti apod.).
Navržení a vysvětlení řešení. Vyhodnocení finanční situace klienta a vytvoření návrhu finančního plánu (spoření, pojištění, investice, důchod, nemovitosti apod.).
Čtvrtá schůzka
Administrace smluv spojená s finančními produkty. Uzavření smluv, zahájení spolupráce, průběžný servis, aktualizace plánu podle změn v životě klienta.
Administrace smluv spojená s finančními produkty. Uzavření smluv, zahájení spolupráce, průběžný servis, aktualizace plánu podle změn v životě klienta.
Vzájemná důvěra je
základ
S kým spolupracuji
Spolupracuji s realitním makléřem, který zajišťuje kompletní servis při prodeji či pronájmu nemovitosti – od odborného ocenění a právního servisu až po profesionální home staging.
je společnost poskytující právní poradenství v oblasti pojištění. Pomáhá klientům uplatňovat jejich zákonné nároky vůči pojišťovnám a zastupuje je při řešení pojistných událostí.
Měřítko mého úspěchu je jednoduché: Moje práce je dobře odvedená tehdy, když v čase bohatnete.
Jako nezávislý poradce stojím na vaší straně – nejsem vázán jednou institucí, ale vybírám to nejlepší z celého trhu. Nehledám rychlý prodej, ale partnerství, které vám zlepší kvalitu života.
Většina lidí má finanční produkty, ale málokdo má skutečný plán. Mou rolí je ukázat vám, jak naplno využít váš finanční potenciál a získat dlouhodobou stabilitu.
Kdo vlastně jsem
a co pro vás dělám?
a co pro vás dělám?
Produkt je pouze prostředek ke splnění cíle.
“
Máte otázku, potřebujete poradit, nebo vás zajímá, jak bych vám mohl pomoci právě já? Neostýchejte se ozvat – jsem tu pro vás.
Chcete se dozvědět více?
